专题：机构热捧“反内卷” 结构性牛市或可期？

　　周一好意思股成交额第1名特斯拉收高1.08%，成交244.71亿好意思元。尽管特斯拉和Waymo等企业齐在竞相发展Robotaxi，何况获取了投资者热捧，但并非通盘东谈主齐以为这一飞腾名副其实。

　　汇丰分析师在周一发布的一份新陈说中指出，Robotaxi的潜在阛阓被“大大高估”，并警告称，要终局盈利可能还需多年技巧。

　　分析师暗示，现在渊博以为Robotaxi比传统东谈主工驾驶出租车更获利，这种宗旨是基于误会。天然Robotaxi无需支付司机工资，但却面对巨额“被薄情”的特等资本，这些将严重侵蚀利润，“……要在参加运营后7到8年才气终局盈亏均衡”。

　　第2名英伟达收跌0.52%，成交223.81亿好意思元。新加坡星展银行（DBS）分析师Fang Boon Foo将英伟达贪图价从160好意思元上调至180好意思元，督察“买入”评级。

　　该分析师指出，环球对英伟达AI加速器的需求抓续强盛，瞻望2026财年第二季度营收将达到约450亿好意思元，较前一季度略有增长。这主要成绩于“Hopper”和“Blackwell”芯片订单抓续供不应求。

　　尽管好意思国对华出口管制带来风险，但Fang Boon Foo暗示正在开采的合规芯片变体可能有助于缓解潜在阻力，支抓该阛阓的抓续增长。

　　第3名Palantir收高4.96%，成交119.36亿好意思元。Wedbush督察了对Palantir“跑赢大盘”的评级，并将贪图价从140好意思元上调至160好意思元，意义是该公司在东谈主工智能计策方面进展出色，因为该公司正在引颈软件东谈主工智能的变革潮水。

　　由Daniel Ives诱骗的分析师团队暗示，他们上调Palantir的贪图价因为他们近期的调研以及对该公司东谈主工智能计策的日益服气，是撑抓Palantir在改日12至18个月内股价高涨这一不雅点的枢纽身分。

　　分析师们以为，在改日几年内，Palantir“有望成为下一个甲骨文公司”。尽管现在其估值较高，但他们以为该公司在改日几年内东谈主工智能范围的数十万亿好意思元支拨中仍会是中枢赢家。

　　第4名苹果收跌1.20%，成交80.57亿好意思元。苹果公司最近面对堤防新注目其企业策略的压力，相配是在提高其东谈主工智能范围的进展方面。本年以来，苹果股价进展欠安，激发阛阓对其市值的担忧，同期对公司东谈主工智能功能的拖沓进展出更高的起火。投资者运转号令苹果破裂一贯保守的格调，探索大范围并购和愈加积极的东谈主才引进，以加速其在东谈主工智能范围的布局。

　　花旗集团的分析师指出，从历史上看，苹果并不热衷于进行大范围并购，2014年对Beats的收购是其为数未几的一次迫切交游。干系词，跟着竞争敌手如Meta公司在东谈主工智能范围的多数参加，苹果的股价在行业中显得小巫见大巫。这使得投资者愈发颤抖，他们但愿通过收购一家锻真金不怕火的东谈主工智能供应商，苹果八成提振阛阓信心。

　　第5名Strategy收高3.78%，成交80.18亿好意思元。数据清晰，死心好意思东技巧2025年7月14日，上周环球上市公司（不包含挖矿公司）竖立比特币的单周总净流入6.28亿好意思元。Strategy（原MicroStrategy）上周重启比特币购买，累计参加4.725亿好意思元，以$111，827的价钱增抓4225枚比特币，总抓仓达到601550枚。

　　第9名微软收跌0.06%，成交60.53亿好意思元。Melius Research将微软贪图价从520好意思元上调至595好意思元。

　　第10名谷歌A类股收高0.76%，成交58.8亿好意思元。有报谈称谷歌DeepMind得胜收编AI初创公司Windsurf的中枢团队。此前不久，OpenAI还在和Windsurf筹商30亿好意思元收购。

　　第11名Coinbase Global收高1.80%，成交48.83亿好意思元。捷克国度银行在最新季度增抓了数据分析公司Palantir股票，并初度购入加密货币交游所Coinbase Global股份。字据公开文献清晰，该央行初度购入了51732股Coinbase股票，这笔新投资价值约1810万好意思元。

　　第14名好意思光收跌4.75%，成交38.02亿好意思元。数据清晰，2024年第二季度起，好意思光、SK海力士在DRAM阛阓的份额抓续增长，三星份额着落。

　　第18名Circle Internet收高9.27%，成交29.71亿好意思元。据多家媒体报谈，2025年7月14日，加密货币公司正加速进击好意思国传统银行业，诓骗特朗普政府对数字金钱的友好监管环境。

　　Ripple、Circle（CRCL.US）和BitGo已肯求国度信赖银行执照，该执照允许其提供加密金钱托管及支付照干事业，无需逐州肯求许可，终局寰宇范围运营。

　　Circle肯求建造“第一国度数字货币银行”，旨在强化USDC通晓币基础枢纽并允洽《GENIUS法案》条目。Ripple亦肯求好意思联储主账户，以径直抓有通晓币储备。

　　阛阓分析指出，特朗普政府的灵通立场及通晓币立法进展鼓吹这一趋势，惟监管审批仍存不笃定性。

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